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全面解讀2018年LED顯示屏產業
編輯:清風 [ 2019-1-4 16:13:38 ] 文章來源:LED顯示渠道
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又到一年總結時,“還沒研發出來的產品,還沒達標的業績……”趕緊盡力抓住年終的尾巴沖擊一下。原本不應該在開頭就聊這么沉重的話題,但現實就是:2018年LED顯示行業并不好過。回顧2018年,從年初的原材料漲價、被貿易戰波及等事件,到下半年的經濟大環境遇冷、大批劣質流入市場、“金九銀十”打了水漂……,這一年行業經歷了各種磕磕絆絆,業內屏企也是每日疲于應對各種困難。回首2018年,LED顯示行業很多有值得聊的,現在就跟隨筆者從技術、產品、渠道、市場等幾個方面來回看2018,展望2019吧!

一、技術、產品

01.新品不斷 小間距進入2.0時代

要談2018年led顯示屏行業的技術熱點,COB絕對是“首席選手”。從年初由雷曼憑借其第三代COB小間距LED顯示面板掀起2018年COB的第一輪高潮,到年中雷曼又正式發布了MR系列COB租賃產品。其后,利亞德研發COB式Mini LED小間距產品,長春希達推出Mini COB小間距系列量產產品,等等,掀起2018年COB第二波熱潮。到下半年COB仍是行業炙手可熱的產品趨勢,各種相關產品推新熱度不減,雷曼的4K小間距COB電視、玖潤光電與新光臺合作研發的黑魅COB小間距……從這些新產品可以明顯看出2018年COB的火熱,同時也能看出COB與小間距的結合越來越緊密,甚至有業內人士稱“COB讓小間距進入2.0時代”。

然而,回顧已經過去2018年,COB產品對屏企的拉動作用卻遠不如它的產品創新力度強勢。年初有預估說,2018年業內COB小間距LED產品增幅將高達200%,為小間距LED顯示整體市場增速的4倍,并開始解決COB產品的普及問題。但事實COB的市場爆發情況并沒有預估中理想。在最新的第三季度業績報告中,雷曼明確表示“COB產能未完全釋放,效益未達預期”。這也從側面說明2018年并不是COB的市場爆發年,COB的市場仍有待持續深耕。

2018年InfoComm展雷曼展出的新一代小間距COB高清顯示產品

02.未來很美,但Mini LED更現實

2018年另一大技術看點則是在Micro LED,更確切的說是Mini LED。從2018年1月,三星在展會上推出了146英寸的模塊化Micro LED電視機“The Wall”(墻),一下引爆行業,國內屏企聞風而動。三月份,LG申請 Micro LED 屏幕商標;四月份,三安光電稱已可組成RGB全彩Micro LED顯示器;八月,友達發布超高分辨率全彩主動式Micro LED顯示技術;九月,三星私下展出75英寸Micro LED電視……可見在新型顯示技術百家爭鳴的背景下, Micro LED仍受行業關注。

一方面“Micro LED是產業公認的未來,但另一方面Micro LED現階段由于技術、成本等限制還無法量產”也是行業公認的事實。所以2018年行業很多目光都瞄準了發展Micro LED的過渡一一Mini LED。從整個行業來說,是把一直覺得要很久量產化的Micro LED技術向前推進了一步。近日已經有可靠消息傳出有廠家Mini LED產品,目前已小量生產,預計明年首季放量。

三星電子146英寸微型LED LED墻

二、發展遇阻

01.貿易摩擦增加外貿風險 屏企多少受影響

“貿易摩擦”是2018年不可避免的一個關鍵詞,從2018年3月初,美國宣布將對中國商品大規模征收關稅后,又緊跟著對包括利亞德、元亨光電、洲明科技、奧拓電子等中國11家中國LED屏企展開“337調查。再到美國國際貿易委員會(ITC)投決定對中國特定模塊化LED顯示面板及其組件啟動“337調查”。甚至到下半年貿易摩擦持續加大,提高出口關稅等措施讓led顯示屏傳統行業旺季遇冷。2018年貿易摩擦最大的苦主就是那些跨國布局的LED屏企了。

當然也有屏企通過本土化貿易、美元交易、提高專利實力等方式來有效規避貿易摩擦的影響。但全方面來分析,2018年“中美貿易戰”對led顯示屏行業而言,其影響還是很大的。最實際的反應就是,今年的“金九銀十” 國內led顯示屏市場的成長動能平淡無力,雖然也有行業內“大批劣質燈珠流入市場”的影響等其他原因,但從大層面還是因為國際貿易摩擦不斷影響整體市場疲軟所致。同時,2018年很多屏企的對外出口貿易也關稅增高而大打折扣。

02.漲勢稍緩 但總體仍然上揚

2018年“原材料漲價”也是led顯示屏行業繞不過去的一個坎兒。尤其是在2018年上半年,產業上游原材料供應漲價情形可謂此起彼伏, PCB板材、電容電阻、膠水等輪番上漲,最高漲幅竟然高達30%。甚至在七月份,經歷了PCB大廠一番集體漲價潮之后,隨著成本的疊加增長,一些led顯示屏企業已經難以消化原材料漲價壓力,利亞德率先發布漲價公式之后,業內屏企也跟隨紛紛提價。九月份,上游原材料驅動IC也加入漲價大軍…..

雖然今年整體來看,漲價情況沒有去年瘋狂。但2018年的原材料漲價實際情況仍不可小覷。首先去年原材料的漲幅基本大頭都在PCB,而今年漲價的原材料范圍幾乎涵蓋了大半的原材料,其整體漲幅遠遠超過去年。而現在隨著2019年的到來,年初囤貨時期將近,原材料的價格是否能繼續維穩,尚未可知。

三、渠道競爭

01.大屏企回歸渠道 高品質價格戰正在打響

2018年,受到大環境經濟景氣度不高等不利因素影響,業內很大一部分依賴“直銷+服務”銷售模式的led顯示屏市場形勢均不容樂觀,反觀以顯示屏模組批發為主的市場情況,隨著近年來產品質量的不斷提升以及價格的優化,市場空間越來越大。今年,利亞德、洲明等大品牌屏企在“渠道這塊”有很大的動作。以利亞德為例,2018年可以說是利亞德真正的渠道元年,其渠道建設也取得一定實質性進展。5月2日,利亞德董事長李軍在其顯示業務會議上明確表示:利亞德將堅持渠道戰略不動搖,持續深耕“萬店互聯計劃”,積極打造視聽科技終端門店……多方面來看,利亞德集團渠道戰略和渠道終端建設都在不斷推進中。

利亞德“萬店互聯計劃”門店形象

在龍頭屏企日漸回歸到渠道市場的同時,一場高品質的價格戰也在渠道市場悄然而起。首先,龍頭屏企的回歸加速了渠道市場的競爭,而隨著市場的日益成熟,消耗產品質量的價格戰已經逐漸被市場淘汰,LED屏企的市場方向自然也放在了如何在進一步保障產品質量、優化產品性能、降低生產成本等來擴大市場上。2018年業內悄然進行了機場小規模的價格戰,一方面我們可以明顯感覺到以小間距等產品的售價在渠道市場日益下跌,另一方面,其產品性能和廠家服務等方面卻還在不斷提升了,從這一點來說,這場以優化產品、服務為基礎的高品質價格戰推動了市場積極發展。

02.渠道優化加速,屏企加快抱團

隨著led顯示屏技術和產品的不斷創新,以及各個屏企渠道的深入、下沉,led顯示屏產業細分市場越來越專業化,與此同時芯片、封裝、屏企、控制系統等整個產業鏈的優化也在不斷加速,再加之龍頭屏企回歸渠道市場等多方面因素,使得產業競爭壓力空前強大。渠道市場的屏企為更好的應對當下瞬息即變的市場和產業環境,不斷組織專業培訓,提升門店形象以及服務水平,比如利亞德渠道中心組織小間距營銷培訓,等等。2018年產業內掀起一場渠道優化的比拼,與此同時,一些屏企也開始走上抱團發展的道路。

2018年1月分,艾比森高調宣布與強力巨彩展開深度合作;6月,奧拓電子與全球頂尖娛樂活動技術解決方案提供商PRG就租賃市場達成合作;同一時段,強力巨彩接連宣布就驅動IC領域與日月成科技、士蘭--視芯科技達成戰略合作;8月,雷曼光電與緯而視簽署戰略合作協議,就未來三年在小間距COB高清大屏幕的合作達成意向,等等。不僅屏企之間聯合多多,供應商之間也有多對新CP出現,2月三安光電全資子公司與三星電子簽署led顯示屏芯片合作協議;10月,美國達科宣布國星光電達成戰略合作。11月,藍普已與國星光電達成戰略合作,從而保證了藍普在供應鏈資源的優先性。

艾比森董事長丁彥輝先生(左)與強力巨彩董事長朱志強先生(右) 簽約現場

四、產業市場

01.細分企業崛起 品牌實力不容小覷

2018年以來,led顯示屏行業涌現出許多新的氣象——小間距LED屏市場持續爆發,透明屏應用打開新市場,舞臺租賃屏創新多多……細分領域市場給產業帶來新的活力,一掃過去同質化競爭嚴重的陰霾。與此同時,不少廠商借此機會重新制定全新的市場及產品策略,專注某一領域產品發展,獲得新商機。其中,以壹品光電為代表的屏企毫無疑問是2018年當之無愧的“黑馬”。

2018年《北京八分鐘》·壹品光電冰屏

在近年led顯示屏種類區分越來越明確之下,不同類型的LED屏發展情況也不盡相同。2018年,細分領域市場發展情況見好,也帶動一部分專注于細分領域的產品得到快速成長,不僅如此屏企在細分領域的布局也越來越全面。與傳統綜合型企業不同的是,當前業內一些專注于細分領域的企業專注于自身細分領域的技術、產品創新市場投入以保持差異化與競爭力外,對專利也越來也重視。與此同時,它們也十分注重品牌打造,更傾向于深耕高端市場和定制化工程訂單。

02.并購趨勢暫緩 產業格局成熟

2018年,在產業動態方面有一個最明顯的特點就是一一今年led顯示屏龍頭企業的并購案例幾乎沒有。其具體原因不好分析,但這似乎也標志著產業格局的成熟化。隨著產業集中度提升,未來龍頭屏企的市場發展會更加有保障,“強者恒強”的局勢會日益凸顯,根據有關機構數據顯示,“當前有超過20%,約4000家LED相關應用企業退出市場”。

與此同時,led顯示屏市場的發展也進入平穩期。根據數據顯示,2017年中國LED行業總體規模達6368億元,同比增長21%,預計2018年中國LED行業總體規模是7615億元,同比增長19%。增速明顯放緩,隨著集中度明顯提升,LED產業大局已定;而另一個很明顯的現象就是,龍頭屏企已經開始比較更強勢的定價了,這一點從業內價格戰的發起情況也可以看出;產能方面也是龍頭屏企占了大頭……多方面跡象表明led顯示屏產業格局已經進入成熟化階段。

寫在最后 雖然2018年led顯示屏產業經歷了很多磕磕絆絆,暴露了很多行業的問題,但同時也給一些有準備、有實力的屏企孕育了新的發展機會,同時,越是大環境不行的時候,越是企業進行深度思考與苦練內功的時機。要清楚一點:led顯示屏行業內那些真正解決市場剛性需求的產品,是不會被淘汰的。LED屏企扎扎實實發展自己的企業和產品,才能在時機到來的時候,及時抓住機遇騰飛。

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